新能源汽车零部件重点领域市场格局：百舸争流国产企业全面突破
随着电动化、智能化、网联化的发展，新能源汽车零部件市场迎来迅速增加。2023年，中国新能源汽车热管理系统、车载摄像头、雷达系统（包括激光雷达和4D毫米波雷达）、高压高速线束、智能后视镜、抬头显示、全景天窗、智能车灯（如ADB/DLP车灯和氛围灯）、车载声学以及车联网终端T-BOX等细分市场规模合计超过2000亿元，预计未来几年各细分市场的年复合增速在10%至50%之间，2025年合计市场规模超3500亿元。
燃油车时代，整车热管理分为汽车空调系统与发动机冷却系统两大独立的模块。前者用于保障车厢内部始终处于一个适宜的温度，后者用于发动机及变速箱的冷却。新能源汽车热管理系统按照功能大致上可以分为座舱热管理系统（制热和制冷）、动力电池热管理系统（制热和制冷）以及电机电控冷却系统三部分。随着汽车的电动化（单车载电量及电池单位体积内的包含的能量的提升）和智能化（电子电器功率件增多）的发展，为保证功能单元维持最佳工况温度区间以及提升整车能量利用效率，新能源汽车热管理系统变得愈发重要。根据申万宏源测算，传统燃油车热管理系统单车价值量2260元左右，而没有搭载热泵空调的电动汽车、插电混动汽车的热管理系统单车价值量分别为5650元、6650元，搭载热泵系统要额外增加1000元。
在热管理方案中的主要应用零部件可分为：1）换热器类。包括蒸发器、冷凝器、散热器、中冷器、油冷器、水冷却器Chiller、电池冷板、芯片冷板等。换热器是热管理的核心部件，用于不同系统之间的热量传递与交换，由通冷却水的铝管和散热片装配而成。传统燃油车单车价值量约1230元，新能源汽车单车价值量约1600元（纯电动车型）或2000元（插电混动车型），热泵空调车型还要额外增加座舱蒸发器等（300元）。2）压缩机类。压缩机是新能源热管理系统价值量最高的部件，传统燃油车用机械压缩机，单车价值量约500元，新能源车使用电动压缩机，单车价值量约1200元，热泵空调车型对压缩机功率要求更高，额外增量300元左右。3）阀类。包括电子膨胀阀、多通阀、截止阀等其他阀类。传统燃油车仅需要1个膨胀阀，价值约30元，纯电动车型单车价值量提升至约650元，插电混动车型约850元，热泵空调车型还要额外增加400元。4）泵类。传统燃油车用机械水泵，单车价值量约100元，电动车型使用的电子水泵单车价值量约400元，插电混动车型约600元，热泵空调车型还要额外增加200元。5）其他零部件。包括管路（电动车型单车价值400元、混动800元）、PTC加热器（电动车型单车价值1000元、混动500元，热泵车型不需要）、传感器、气液分离器、风扇等。PTC加热器早期电动汽车使用较多，其制热原理简单、成本低，但能耗较高，影响续航里程，冬季耗电量约占电动车总电量的10%，最高可使续航里程下降40%，随着热泵的普及，PTC用量逐步减少。
根据申万宏源测算，2023年全球新能源乘用车热管理系统市场规模1033亿元，预计2025年增长至1616亿元，2022-2025年复合增速为31%；2023年中国新能源乘用车热管理市场规模539亿元，预计2025年增长至878亿元，2022-2025年复合增速为45%。
从热管理系统的企业阵营来看，大致上可以分为三类：一是传统燃油车热管理市场主导的外资寡头，比如日本电装、韩国翰昂、法国法雷奥、德国四家巨头在2021年占全世界汽车热管理市场占有率的50%，依托其客户资源进行新能源全线布局。二是国内优质的零部件供应商，在新能源车领域与国际巨头站在同一个起跑线上赛跑，依托本土配套优势成功突破外资寡头垄断格局。三是家电及零部件厂商的多元化布局，比如美的、海信等企业在空调压缩机和阀件方面有技术和成本壁垒，同样进行新能源汽车市场拓展。
国产供应商在下游整车自主新能源浪潮下，从单个零部件开始慢慢地实现对外资的国产替代，当前已抢占较大外资份额。新能源时代下，自主供应商凭借拳头产品打开市场，并逐渐横向拓展丰富产品矩阵。一方面，新能源热管理系统与传统燃油车有较大的技术革新，为本土供应商带来了弯道超车实现国产替代的机会；并且本土供应商也凭借在单一的零部件上的钻研（如压缩机、泵阀、换热器等）实现了客户突破，进入特斯拉、比亚迪、新势力等品牌供应链。而在集成化趋势下，三花智控、银轮股份、拓普集团等头部供应商也逐步向系统解决方案发展，直接与头部新能源主机厂形成配套，从二级供应商逐步转向一级供应商供应模式，加速实现国产替代。
——空调压缩机。全球外资主要厂商包括日本电装、德国、法国法雷奥、韩国翰昂、日本三电，除此以外还有杰克赛尔、日本精工、日本松下、日本三菱重工、德尔福、伟世通等。国产主要厂商包括华域汽车（A股，华域三电汽车空调）、奥特佳（A股）、苏州中成新能源、弗迪科技（比亚迪）、美的威灵、（A/H股）等。2022年国内市场前5中仅有法雷奥一家外资供应商（市场占有率8%），华域三电、奥特佳、中成、弗迪科技合计占国内市场占有率的67%。
——热泵系统。外资厂商主要有日本电装、德国、法国法雷奥、韩国翰昂等，国产厂商主要有银轮股份（A股）、三花智控（A股）、拓普集团（A股）、奥特佳（A股）、华域汽车（A股）、美的威灵、海信家电（A/H股）、富奥股份（A股）等。
——换热器。外资厂商主要有日本电装、德国、法国法雷奥、韩国翰昂、德国贝洱、日本康奈克、美国德尔福等，国产厂商主要有银轮股份（A股）、奥特佳（A股）、三花智控（A股）、松芝股份（A股）、中鼎股份（A股）等。
——阀类。全球主要企业包括三花智控（A股）、盾安环境（A股）、日本TGK、日本不二工机、韩国翰昂等，国内布局企业还有浙江新劲、拓普集团（A股）、克来机电（A股）、美的威灵等，其中三花智控、盾安环境已成为全世界龙头。三花智控电子膨胀阀（2022年全球份额55%）、四通换向阀（2022年全球份额53%）、电磁阀、微通道换热器的市场占有率全球第一，截止阀（2022年全球份额32%）、车用热力膨胀阀是产率全球领先，当前在海外多地布局生产基地。盾安环境2023年截止阀市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀位列全球第二。
——电子水泵。外资厂商主要有日本电装、德国、法国法雷奥，国产主要厂商包括银轮股份（A股）、三花智控（A股）、盾安环境（A股）、拓普集团（A股）、华域汽车（A股）、美的威灵、海信家电（A股）、富奥股份（A股）、腾龙股份（A股）、飞龙股份（A股）等。
——PTC。外资厂商主要有日本电装、德国，国产主要厂商包括银轮股份（A股）、松芝股份（A股）等。
高级驾驶辅助系统及未来的自动驾驶系统都需要包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头及超声波雷达等传感器对外界信息的实时探测。
激光雷达装机量快速上行。激光雷达是汽车智能驾驶最重要的传感器之一，是实现NOA（领航辅助驾驶）功能的标配。根据高工智能汽车研究院数据预测，中国市场乘用车NOA搭载率预计在2025年突破20%；城市NOA占比将在2024年突破50%，2025年达到65%。与之对应，激光雷达市场迅速增加。2023年，中国市场乘用车（不含进出口）前装标配激光雷达交付新车44.03万辆，合计57.09万颗，同比增长341.19%；2024年前三季度，搭载量达到99.41万颗。随着ADAS车型尤其是支持NOA（领航辅助驾驶）功能的车型快速上量，以及ROBOTAXI（无人驾驶出租车）拐点式爆发增长，根据YOLE预测数据，2025年量产乘用车领域激光雷达市场规模将达到10.62亿美元，ROBOTAXI领域将达到2.36亿美元。
市场格局看，速腾聚创、华为技术、禾赛科技和图达通等供应商凭借其各自的技术优势和市场策略，在市场中占据了领头羊，其他供应商的市场占有率相对较小。
根据佐思汽研的数据，2023年中国乘用车毫米波雷达（含3D、4D）装配量达到1093.3万辆，装配率52.0%；2024年1-7月，装配量数据达到653.1万辆，装配率升至57.3%。2023年中国乘用车毫米波雷达市场规模达到了58.2亿元，同比增长13.0%；2024年1-7月市场规模为30.1亿元，同比微增3.4%。预计2024年全年，市场规模将突破60亿元。
就安装量而言，博世、大陆、电装是中国前三大前向毫米波雷达供应商，市场占有率总计70%以上。但在国内供应商冲击下，TOP3的份额处于逐年递减状态（TOP3份额变化：2022年84.1%，2023年82.1%，2024.1-7月74.6%）；而森思泰克、承泰科技、华为等国内供应商份额正在逐步扩大，2024年1-7月三家市场占有率合计占比已达13.3%。
4D毫米波高分辨率雷达凭借其强大的环境适应性和经济性，已成为激光雷达的有力替代方案。就国内厂商布局看，已形成以德赛西威、华域汽车等为代表的老牌的Tier1（一级供应商），以华为为代表的跨界巨头，以森思泰克、承泰科技、赛恩领动、楚航科技、木牛科技、福瑞泰克为代表的科创公司，百花齐放百家争鸣的格局，且有部分厂商已经实现量产。
车载摄像头市场规模持续扩大。根据Yole发布的2023年车载摄像头报告，2022年全球车载摄像头总体市场收入为54亿美元，预计到2028年将达到94亿美元，CAGR为10.6%；2022年全球车载摄像头总体出货量为2.18亿颗，预计2028年达到4.02亿颗，94%的汽车将配备ADAS（高级辅助驾驶）摄像头。从国内情况看，根据佐思汽研数据，2024年1-10月乘用车新车整体摄像头安装量达到7345.3万颗，同比增长35.6%，预计全年安装量将冲击9000万颗。
松下、法雷奥、富士通、大陆集团、麦格纳、索尼、MCNEX等海外厂商均有一定份额，国内头部企业包括舜宇光学、联创电子、欧菲光等。从产业链各环节看：1）摄像头系统集成。根据Yole数据，2022年ADAS摄像头市场中，法雷奥Valeo排名第一，其次为采埃孚ZF、安波福Aptiv。2022年影像摄像头市场中，大陆集团排名第一，其次为法雷奥Valeo、麦格纳Magna。2）CMOS图像传感器。根据Yole数据，2022年全世界汽车CIS（CMOS图像传感器）市场中，安森美Onsemi占据40%市场占有率，排名第一，豪威科技（韦尔股份）占据26%市场占有率，排名第二，其次是索尼和三星。3）车载镜头。舜宇光学常年市占率在30%以上，位居全球第一，2022年市占率达到36%。以色列Mobileye在ADAS视觉处理器市占率达到52%。
汽车线束是汽车电子电路的网络主体，是汽车电子系统的血管和神经。线束通过连接车内电子元件、ECU、传感器、执行器等电子电气设备，将电力和信号传输到汽车各部位。按电压范围，汽车线束可分为高压线束和低压线V 以上，耐温、耐压、抗电磁干扰等特性都好于低压线束。
伴随全世界汽车市场电动化、智能化持续渗透，车用高压和高速线束市场规模有望持续增长。纯电动车的动能100%由高压电池提供， 因此电池容量和电机功率最大，高压线束的性能需求和价值量最高，单车价值量最高可达2000-3500元左右。根据招商证券报告，2023年全球车载高压线年至2030年CAGR达到14.1%。在智能化推动下，车辆主流数据传输速率从150Mbps拓展至24Gbps，催生相关高速连接器和相关线束的应用需求。预计高速线元之间，随汽车智能化程度和配置提升。2023年全球车载高速线年至2030年CAGR达到25.3%。
全世界汽车线束市场由日本、美国巨头垄断。目前日本厂商住友电工、矢崎的全球汽车线%以上。其他如美国的安波福、德国莱尼、印度萨玛、美国李尔等也占据较大份额。在国内汽车线束市场，本土厂商数量众多、集中度和市占率相比来说较低，份额提升空间较大。国内线束企业可分自主线束厂、车企配套线类。国内汽车线束竞争格局与全球基本一致，主要由外资和合资线束企业垄断，国内厂商数量多但规模较小。近年来伴随汽车三化加快速度进行发展、自主品牌崛起，本土线束厂商份额占比有所提升。
连接器位于线束的两端，是实现线束与用电设备连接的重要部件。车载高压线束、高速线束市场中，连接器市场预计分别占55%、65%。全世界汽车连接器市场中，美日企业占据主导地位，龙头格局相对来说比较稳定，主要企业包括瑞士泰科电子、日本矢崎、美国安波福、日本航空电子JAE、德国罗森伯格、日本压着端子JST、日本住友电工、日本意力速IRISO、日本京瓷、美国安费诺等。国内厂商主要有苏州瑞可达（A股）、中航光电（A股，洛阳）、永贵电器（A股，台州）、电连技术（A股，深圳）、立讯精密（A股，深圳）、东莞林积为、维峰电子（A股，东莞）、温州意华股份（A股）等，近年来在高压、高速连接器多环节取得突破，依托成本优势和本地化服务逐步推进国产替代，并跟随整车出海进行海外扩张。
电子后视镜（简称CMS）是由摄像机与监视器（高清显示屏）组成的系统，通过高清摄像头采集图像，并将实时画面传输到车内的显示屏上，在规定视野内需要看清车辆后方、侧方视野，是一种新型间接视野装置。电子后视镜按照安装的地方的不同可大致分为电子内后视镜，即车内流媒体后视镜，以及电子外后视镜。2023年7月1日，GB 15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》正式实施，该政策规定M类、N类机动车辆能安装电子后视镜，并取代传统的光学外后视镜（即依靠镜面反射的传统玻璃后视镜）。
目前电子外后视镜选装价格较为昂贵，导致上量没有到达预期。据不完全统计，A股已有超过30家上市公司涉足CMS相关这类的产品业务，但目前乘用车搭载CMS的量产车型为个位数，远低于市场预期。目前已有车型出现了HUD带有数字后视镜影像功能，可以将车身两侧的盲区影像投射在HUD上，实现了CMS低成本的功能落地。如果电子外后视镜无法明显降低成本，则可能被“类电子后视镜”功能的显示终端如HUD所替代。
根据佐思汽研报告，2022年，国内乘用车前装流媒体后视镜装配量接近32万辆，装配率1.60%；2023年装配量49.1万辆，同比增长54.8%，装配率约2.3%；2024年1-4月，流媒体后视镜装配量完成15.9万辆，同比增长33.8%。佐思汽研发布的《2024年全球及中国电子后视镜行业研究报告》显示，目前部分主机厂也正在规划CMS搭载车型，预计会在2025年至2026年大幅度增长。按照CMS出厂单价4000元计算，2023年国内市场规模约19亿元；按照2025年渗透率5%、单价3000元，2026年渗透率10%、单价2500元计算，预计2025年、2026年国内市场规模分别达到35亿元和60亿元。
国内电子后视镜的市场集中度较高，远峰科技龙头地位较为稳固，行业内部竞争加剧。根据佐思汽研数据，2023年国内电子内后视镜市场占有率CR5及其份额分别为远峰科技（57.4%）、美国镜泰Gentex（17.0%）、华阳集团（4.3%）、辉创电子（台资，3.5%）、宁波峰梅（1.7%），远峰科技连续六年市场占有率位居国内第一。2024年1-4月，与2023年对比，电子内后视镜市场占有率TOP 5格局发生改变，远峰科技、镜泰仍为前两名，欧菲光取代华阳集团第三名的位置，弗迪科技挤入前五名。
抬头显示（HUD）是一种光学器件，其工作原理与投影仪基本相同，将需要显示的信息投影到驾驶员前方的透明介质（如挡风玻璃）上，通过与行车电脑、导航仪及倒车雷达等设备配合，实时显示车速、发动机转速、挡位状况、转向灯、导航提示、故障提示、巡航状态、前车距离等信息。随着座舱电子科技类产品的增多，驾驶员在查看导航和车辆信息时更容易分心，增加了驾驶风险。传统告警方式如声音、震动和图形建模，需要驾驶员花费时间处理，从而增加了反应时间，影响了驾驶安全。而HUD可以为驾驶员提供更直观简洁的信息和更加舒适方便的信息查看方式，增强驾驶员的环境感知能力，有实际效果的减少驾驶员视线离开路面的时间，降低盲驾风险，提高驾驶安全。当前HUD技术路径呈现明确发展的新趋势，W-HUD逐步成为主流，AR-HUD为未来确定趋势。
HUD市场处于快速地发展阶段，当前国内前装标配渗透率已接近15%。根据高工智能汽车研究院的数据，2023年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配W/AR HUD的交付量为225.43万辆，同比增长50.26%，渗透率首次突破10%大关，达到10.68%。2024年上半年，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配W/AR HUD交付135.56万辆，同比增长45.82%，前装搭载率提升至14.01%。其中，AR-HUD前装标配搭载量合计交付34.81万台，同比上年同期增长5倍，交付占比突破25%，成为市场新风向，有望在接下来的两年里迎来更大规模的放量。在新能源车型中，HUD 的占比高达66%。高工智能汽车研究院预计，2024年中国市场HUD整体搭载量有望冲击400万辆，到2025年中国HUD市场规模达到244.8亿元，2020-2025年的复合增速超50%。
国产品牌已全面实现弯道超车，占据市场主导地位。据高工智能汽车研究院数据，2021年中国W/AR-HUD市场占有率中，前6名供应商依序为日本电装（39.4%）、华阳集团（16.2%）、怡利电子（16.0%）、德国大陆集团（11.1%）、日本精机（9.3%）、江苏泽景电子（3.4%），三家外资品牌合计占比60%。根据盖世汽车数据，2024年1-10月，国内市场HUD出货量排名中，前10企业分别为华阳多媒体（22.0%）、泽景电子（16.6%）、未来黑科技（10.8%）、怡利电子（9.8%）、日本电装（9.8%）、弗迪精工（8.7%）、日本精机（5.5%）、华为（4.9%）、水晶光电（4.5%）、德国大陆集团（2.5%），前10名国产品牌占7家，合计市场占有率达到77%，国产品牌已占据主导地位。从AR-HUD供应商装机量来看，前10企业分别为怡利电子（29.5%）、华为（18.0%）、水晶光电（16.5%）、华阳多媒体（15.5%）、弗迪精工（7.8%）、经纬恒润（7.6%）、韩国LG（2.4%）、疆程技术（1.6%）、前海智云谷（0.7%）、重庆利龙（0.2%），前五大国产供应商共占据超87.3%的份额，主导市场走向，推动市场快速增长。
全景天幕，是一种位于汽车车顶的天窗，通常覆盖了前座和后座之间的大部分区域，以及部分车顶区域。又称作不可开启的全景天窗，取代汽车传统顶盖，打破了传统汽车天窗的尺寸和视野限制。电动汽车受限于底盘电池组的厚度，车内垂直高度有限，传统的天窗机构尺寸较厚，对于后排人员的空间舒适度不友好，改成天幕玻璃，就能在不改变原有汽车高度的同时节省出额外的空间。此外，传统汽车天窗系统的开关系统零部件较多，构造相对复杂，单车价值量约为2000-5000元左右，而天幕玻璃由于没复杂的开关滑动系统，去除了不常用的功能，成本相比来说较低，单车平均1500元（与普通玻璃相当），可开启式的全景天窗因结合其他零部件，单车价值约3000-10000元。
天幕玻璃有美观、性价比高等多种优势，但也带来了光照过强、隔热效果差等问题。因此车企对隔热的需求随着天幕玻璃的渗透率上升而一直上升，也因而转换为对调光玻璃的需求上升。调光天幕，指的是在汽车天窗的玻璃中间加装膜结构，再通过施加电压控制玻璃，能轻松实现对光线的智能调节的玻璃产品。调光玻璃具体到汽车领域主要有四种类型，分别为PDLC（聚合物分散液晶）、 EC（电致变色）、SPD（悬浮粒子）和DLC（染料液晶），它们均属于电控型调光玻璃，但原理和效果存在差异。
根据佐思汽研数据，2024年1-5月，中国乘用车全景天幕装配量为90.3万辆，同比增长80.4%，装配率为11.4%，比2023年同期增加4.6个百分点。其中，纯电动乘用车全景天幕装配量为63.2万辆，同比增长129.6%，占市场总装配量的70.1%；其装配率为33.4%，远高于市场整体。根据盖世汽车研究院数据，预计2027年我国乘用车全景天幕的市场规模可达181.4亿元。
全景天幕由汽车天窗系统企业供应，根据上海毓恬冠佳招股说明书，2023年中国汽车天窗市场供应商前5名分别为伟巴斯特（32%）、上海毓恬冠佳（16%）、英纳法（10%）、弗迪科技（9%）、西艾科德（8%）。从上游调光玻璃来看，圣戈班、Gentex、View、Asahi Glass 和PPG 共占有全球智能玻璃市场80%以上的份额，而福耀玻璃在汽车调光玻璃占据绝对优势。
汽车车灯按功能大致分为照明灯、信号灯和装饰灯三大类，根据灯的位置区分为车内灯和车外灯，前照灯（大灯）是单车照明系统中价值量最高的车灯产品，单车价值量400-2000元，占比66%；其次是尾灯，单车价值量400-1000元，占比17%。前照灯方面，从发展路径看，前照灯产品升级路线为卤素灯-氙气灯-LED灯-ADB灯-DLP灯，当下卤素灯、氙气灯基本被LED灯替代，2022年LED车灯渗透率已达到78%，完成传统照明产品的升级，正在向更高分辨率的智能大灯（ADB、DLP）方向发展，同时技术升级使车灯价值量大幅度的提高，ADB单车价值量3000-4000元，DLP单车价值量15000元以上。
智能大灯安装量持续上升。智能大灯可以在一定程度上完成无人驾驶辅助、车外交互、投影娱乐等功能。从智能功能看，智能大灯按功能大致上可以分为AFS、ADB、DLP。AFS为自适应前照明系统，基本功能是根据不同工作模式照射光型，例如根据天气、环境、道路状况等调整照明模式；ADB为自适应远近光系统，基本功能为自动切换远近光灯、调节远光束的分布（矩阵式ADB）；DLP为数字光处理，基本功能为各种光型分布以及支持道路投影、行人预警等；其中ADB为AFS的衍生产品，技术壁垒相对较高。
氛围灯渗透率迅速提高。车内灯光最重要的包含氛围灯、阅读灯、行李舱灯、门灯、仪表灯等。根据佐思汽研数据，氛围灯在2023年的渗透率为44.1%，近五年平均年增长率为16.3%，佐思汽研预测2025年的氛围灯标配安装量达到1300万辆，渗透率接近60%。
2019-2023年，智能大灯市场规模持续增长。根据浙商证券统计数据，2017-2023年国内ADB车灯渗透率由1%提升至13.7%，搭载车型平均售价由40万元下降至32万元，DLP渗透率由0.5%提升至2.0%，搭载车型平均售价由35万元提升至42万元。根据浙商证券测算，2023年我国汽车前照灯市场规模567亿元，其中ADB灯市场规模为157亿元，DLP灯市场规模84亿元；预计2026年ADB、DLP渗透率分别达到35%、6%，市场规模分别为351亿元、214亿元，带动前照灯市场规模达到805亿元；2024-2026年智能车灯（ADB+DLP）复合增速有望达22%。
全球车灯市场前五强格局基本稳定，国内呈现两强格局。小糸、海拉、马瑞利、斯坦雷、法雷奥位居前五，合计占全球车灯65%左右的份额。国内市场方面，华域视觉、星宇股份处于第一梯队，华域视觉在前照灯和尾灯领域占据主导地位，市场占有率超过20%，星宇股份市场占有率达到15%；外资车灯厂小糸、海拉、马瑞利、斯坦雷等处于第二梯队；其他自主车灯厂与外资车灯厂处于第三梯队。2023年中国乘用车ADB车灯的主要企业品牌包括华域视觉、星宇股份、海拉、法雷奥、马瑞利、斯坦雷等。DLP产业化方面，目前国内外主流厂商均已实现DLP技术的突破，但目前国内仅华域视觉、星宇股份实现量产。Micro LED技术的HD智能大灯预计2024量产，国外重点厂商Micro LED技术已达量产水平，整体产业进程领先国内。
车载声学系统（音响系统）最重要的包含扬声器、功放（功率放大器）、声学警报系统（AVAS）。扬声器负责将电能转换为声能。功放是扬声器的驱动，用于放大音频信号，以提升声音输出品质。AVAS通过发出发动机模拟声音提高其可察觉性，在为行人安全提供保障的同时，为驾驶者带来更好的驾驶体验。
传统汽车上单车扬声器数量在4-8个，高端车型或配置上扬声器数量可达8个以上。随着新能源车兴起，造车新势力将音响系统作为新的切入点，带动单车扬声器搭载量提升，2024年一季度新能源车型单车扬声器数量平均达到8.7个。中低端车型扬声器数量少，对功放性能、功率要求低，功放通常集成在车机内；对于配置较高的车载音响系统，扬声器数量增多、引入低音炮等对功放的功率及性能要求更高，需要搭载独立功放。数字功放、独立功放成为趋势，带动车载功放市场规模提升。目前，中国、美国、欧洲、日本等国家和地区均出台了有关标准和法律和法规，要求新能源车低速行驶时发出警示音。随着各地标准和法规逐步落地，AVAS有望成为新能源车刚需增量。现阶段新势力和自主品牌20万元以上价位段车型开始声学硬件规模升级，未来几年有望向大众价位、海外品牌大规模渗透。
根据东北证券测算，2023年中国乘用车车载声学市场空间54亿元，预计2026年达到99.7亿元；2023年全球乘用车车载声学市场空间160.4亿元，预计2026年达到247.8亿元。
从供应商类型来看，车载扬声器行业最重要的包含普瑞姆、艾思科、丰达电机、先锋电子、丰达电机、索尼、伟世通、德尔福、阿尔派等海外厂商和上声电子、吉林航盛等本土厂商。由于日韩系车企优先选择日韩本土供应商，丰达电机、先锋电子在日韩系车企中占主导地位，而欧美系以及中国车企在扬声器供应链上较为开放，各车载扬声器供应商充分竞争。其中，上声电子2023年全球市场占有率13%左右，中国市场占有率20%左右，在国内处于领先地位。
功放作为电子科技类产品，前装市场参与者较多、行业集中度较低，主要玩家也可以分为三类：国际汽车零部件供应商，此类企业在汽车产业布局早，与车企存在较密切的联系，在车载功放行业竞争地位较稳定，如伟世通、德尔福、电装等；电子科技类产品企业，此类企业具备良好的产业链整合能力和电子科技类产品领域的技术积累，如先锋电子、阿尔派等；电声企业，通常具备车载扬声器以及车载音响系统解决方案的供应能力，如普瑞姆、艾思科、上声电子等。
车联网远程通信终端T-Box（Telematics Box）是一种集成车身网络和无线通讯功能的智能终端设备，又称TCU（Telematics Control Unit车联网控制单元），是前装车联网的核心硬件产品，一般安装在仪表盘下方。其功能包括：1）远程通信：T-Box内含SIM卡，支持移动、联通、电信三大运营商的网络，使得车辆能够连接到互联网，实现数据传输和接收。2）远程控制：通过T-Box，用户都能够远程控制车辆的一些功能，如远程启动或停止发动机、开启或关闭空调、控制天窗、后备箱门、车门等。3）定位服务：T-Box配备GPS天线，能够给大家提供车辆定位服务，帮助用户实时跟踪车辆位置。4）数据采集与监控。T-Box能够采集车辆的运行数据，如车速、续航、油量等，并监控车辆状态，包括故障监控和驾驶行为分析。5）OTA升级：T-Box支持通过无线传输方式来进行软件下载和软件更新，为车端添加新功能、修复漏洞等。6）紧急救援服务：T-Box能够给大家提供紧急呼叫服务，在车辆发生碰撞事故时自动触发紧急救援。7）信息交互：T-Box通过云平台实现车辆终端、手持设备、路边单元以及使用V2V、V2R、V2H、V2S通信的公共网络之间的信息交互。
根据佐思汽研数据，2023年，中国乘用车T-Box装配量和装配率保持增长，其中装配量达到1642.7万辆，同比增长25.8%；装配率为78.1%，较2022年增加12.5个百分点；预计2028年中国乘用车T-Box装配量达到2140.9万辆，装配率达到98.9%。2023年中国乘用车T-Box市场规模达到155.9亿元（含非独立式T-Box），目前车辆联网率仍有上升空间，同时随着非独立式T-Box的占比的提升，T-Box的市场规模将逐步提升。预计到2028年，T-Box的市场规模达到265.3亿元。
2021到2023年，搭载高精定位、V2X功能的T-Box产品的装配量逐年上升，同时智能天线、带通信模块的域控、带通信模块的车机等集成产品的装配数量也保持增长。5G T-Box前装搭载率逐步提升，2023年中国乘用车5G T-Box装配量为145.2万辆，装配率为6.9%，相比2022年的29.3万辆，实现近5倍增长。
从竞争格局来看，市场集中度会降低，但头部企业优势仍然明显。2023年中国乘用车T-Box供应商TOP10的市场占有率总计约76.2%，比2022年下降3.7个百分点；而TOP3份额总计约37.7%，相比2022年却增加4.1个百分点，T-Box市场进一步向头部集中。根据佐思汽研报告，2023年国内乘用车T-BOX供应商TOP10企业为韩国LG（17.0%）、东软集团（11.4%）、日本电装（9.3%）、德国大陆集团（6.0%）、法雷奥（5.8%）、华为终端（5.7%）、高新兴（5.6%）、慧翰微电子（5.4%）、经纬恒润（5.3%）、联友科技（4.6%）。其他供应商还有三菱、导远电子等。
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